Международный совет по зерну (IGC) опубликовал свой первый прогноз состояния мирового зернового баланса в 2023/24 маркетинговом году.
IGC прогнозирует снижение мирового производства пшеницы в 2023/24 году на 14 млн. тонн по сравнению с ожидаемым результатом текущего маркетингового года — с 801,0 млн. тонн до 787,0 млн. тонн. Сразу отмечу, что, несмотря на значительное сокращение по сравнению с рекордным уровнем прошлого года, прогнозируемый объем нового урожая будет вторым по величине в истории мирового производства пшеницы.
Основным фактором ожидаемого снижения мирового урожая в следующем сезоне является сокращение производства пшеницы в России, Украине, Австралии и Казахстане.
В России прогнозируется снижение производства пшеницы на 12,6 млн. тонн до 82,8 млн. тонн в 2023 году по сравнению с рекордным уровнем прошлого года из-за неблагоприятных агрометеорологических условий и сокращения посевных площадей на фоне снижения внутренних цен. Однако этот объем российского производства не стоит недооценивать, поскольку он достаточно высок и является третьим по величине историческим результатом. Более того, по оценкам IGC, новый сезон начнется в России с рекордным переходным запасом пшеницы в 17,5 млн. тонн (11,3 млн. тонн — на начало 2022/23 года), что предполагает сохранение почти рекордного экспортного потенциала в 42,2 млн. тонн — (43,6 млн. тонн — 2022/23 год и 33,1 млн. тонн — 2021/22 год).
На Украине повреждения инфраструктуры, серьезные финансовые проблемы, дефицит удобрений, качественных семян для посева и сокращение посевных площадей приведут, по мнению экспертов, к снижению производства пшеницы в 2023 году на 5 млн. тонн по сравнению с текущим сезоном — до 20 млн. тонн, а это на 13 млн. тонн меньше по сравнению с мирным 2021/22 маркетинговым годом. Совет оценивает экспортный потенциал Украины в 2023/24 году примерно в 11,0 млн. тонн по сравнению с ожидаемыми 14,0 млн. тонн в 2022/23 году и 18,9 млн. тонн в 2021/22 году.
Урожай пшеницы в Казахстане в 2023/24 году, по оценкам Совета, будет на 1,9 млн. тонн ниже уровня текущего сезона, что означает снижение экспортного потенциала страны с 10,0 млн. тонн до 9,0 млн. тонн.
Вследствие неблагоприятного климатического фактора на австралийском континенте также ожидается значительно более слабый урожай пшеницы в 2023/24 году — 27,9 млн. тонн по сравнению с 39,2 млн. тонн в 2022/23 году.
Фермеры США под влиянием высоких цен увеличили посевные площади до самого высокого уровня с 2015 года, и на этом основании Совет ожидает увеличения урожая пшеницы в США на 6,5 млн. тонн по сравнению с прошлым годом до 51,4 млн. тонн. Прогнозируется, что экспорт пшеницы из США в новом сезоне также увеличится на 2 млн. тонн до 22,8 млн тонн.
Прогноз IGC по производству пшеницы в ЕС также благоприятный — 136,6 млн. тонн, что на 2,3 млн. тонн больше, чем в текущем сезоне. Экспортный потенциал ЕС в 2023/24 году оценивается в 35,4 млн. тонн, по сравнению с 34,4 млн. тонн в 2022/23 году и 32,3 млн. тонн в 2021/22 году.
Европейские агрономы в своих еженедельных отчетах отмечают улучшение агропогодных условий в Европе, что говорит о возможности улучшения текущих прогнозов. Недавно ведущее независимое аналитическое агентство Strategie Grains повысило прогноз производства мягкой пшеницы в ЕС в 2023/24 году до 128,7 млн. тонн по сравнению с 125,5 млн. тонн, собранных в 2022/23 году.
Последний прогноз производства пшеницы в ЕС в 2023 году подготовлен Европейской организацией торгующей зерновыми, масличными, растительными маслами и крупами COCERL. В конце прошлой недели эксперты европейского торгового лобби подняли планку прогноза с 136,48 млн. тонн до 136,90 млн. тонн, причем более оптимистичные цифры были получены за счет улучшения прогноза производства мягкой пшеницы в ЕС с 128,90 млн. тонн до 129,47 млн. тонн (126,80 млн. тонн — 2022 год).
Прогноз Strategie Grains по производству кукурузы в ЕС в новом сезоне также довольно пессимистичен — он вырос на 13,2 млн. тонн (26%), до 63,7 млн. тонн (50,5 млн. тонн — 2022 год). Прогноз Международного совета по зерну еще более оптимистичен — 64,9 млн. тонн.
В результате расширения посевных площадей ожидается очень хороший урожай кукурузы в 2023/24 году в основном производителе и экспортере этой культуры, США — 377,7 млн. тонн, что на 28,8 млн. тонн больше, чем в текущем сезоне. Экспортный потенциал США в следующем маркетинговом году оценивается примерно в 60 млн. тонн по сравнению с 47,0 млн. тонн, ожидаемых в 2022/23 году.
Восстановление производства после сильной засухи ожидается в Аргентине (до 61 млн. тонн), но прогноз для Украины не благоприятный. По оценкам IGC, производство кукурузы на Украине в 2023/24 году снизится до 21 млн. тонн, что на 6 млн тонн меньше, чем в текущем сезоне, и на 21,1 млн. тонн (!) ниже уровня 2021/22 маркетингового года. Экспортный потенциал Украины в следующем сезоне сократится до 15,0 млн. тонн по сравнению с 20,5 млн. тонн в 2022/23 и 23,5 млн. тонн в 2021/22 году.
Кстати, как видно из приведенных выше данных, ухудшение прогноза производства кукурузы на Украине полностью компенсируется оптимистичными прогнозами в других странах в целом, в 2023/24 году ожидается очень хороший мировой урожай в размере 1 млрд. 202 млн. тонн, уступающий лишь рекордному для этой культуры 2021/22 году (1 млрд. 220 млн. тонн).
